【Anaplan】Timeフィルターの正しい作りかたと活用術

Anaplanでモデリングをしていて、こんな悩みはありませんか？

  • 「過去数年分のデータが入っているせいで、入力したい『当月』まで横スクロールするのが大変」
  • 「将来の予測画面なのに、過去の実績期間まで表示されてしまっている」
  • 「ダッシュボード（UX）の表示が遅い気がする」

これらはすべて、「Timeフィルター（Time Filter）」を適切に設定することで解決できます。

今回は、Anaplanの導入経験を複数社経験して分かった、Anaplanのベストプラクティス（DISCOモデル）に基づいた、管理しやすくパフォーマンスにも優しいTimeフィルターの作り方を解説します。

1. なぜTimeフィルターが必要なのか？

Anaplanのデフォルト設定では、Time設定で定義された「すべての期間」が表示されます。しかし、ユーザーが一度に見たい情報は経験上、「今年度だけ」や「今月以降（予測期間）」など、特定の期間に限られることがほとんどです。

Timeフィルターを使うメリットは以下の3点です。

  1. UXの向上: 必要な期間だけを表示し、ユーザーのスクロール手間を省く。
  2. 誤入力の防止: 入力すべきでない過去の期間などを非表示にできる。
  3. パフォーマンス（描画）の最適化: 不要なセルをレンダリングしないため、画面表示がスムーズになる。

2. 【実践】Timeフィルターの作り方 3ステップ

Timeフィルターは、各モジュールで個別に作成するのではなく、「システムモジュール」で一元管理するのが鉄則です。

ステップ①：Time Systemモジュールの用意

まず、時間軸に関連する設定を一元管理するためのモジュールを用意します（一般的に SYS00 Time Settings や SYS01 Time と命名されます）。

  • Dimension: Time (時間)
  • Blueprint設定: Time Scaleはモデルの要件に合わせます（基本はMonth）。

ステップ②：Boolean（真偽値）ラインアイテムの作成

フィルターの正体は、**「表示したい期間に『TRUE』が入っているBoolean形式のラインアイテム」**です。

以下のようなラインアイテムを作成し、数式を設定しましょう。

ラインアイテム名FormatFormula (数式)説明
Filter: Current Period?BooleanITEM(Time) = Current Period現在の期間（今月）のみTRUE
Filter: Actuals?BooleanStart() < Current Period過去（実績期間）のみTRUE
Filter: Forecast?BooleanStart() >= Current Period未来（予測期間を含む）のみTRUE
Filter: Current FY?BooleanYEAR(ITEM(Time)) = YEAR(Current Period)今年度の期間すべてTRUE
Filter: Last 6 Months?BooleanMOVINGSUM(1, -5, 0) > 0 ※工夫が必要直近6ヶ月を表示したい場合

ポイント: Current Period は、Model Settings > Time で設定されている「現在の期間」を参照します。これにより、モデルのカレンダーを更新するだけで、フィルターの適用範囲も自動的に更新されます（メンテナンスフリー！）。

ステップ③：Saved View（保存されたビュー）への適用

フィルター用のラインアイテムができたら、実際にユーザーが見るモジュールに適用します。

  1. 対象のモジュールを開きます。
  2. ツールバーの Filter（漏斗マーク） をクリックします。
  3. Time タブを選択します。
  4. 以下の通り設定します。
    • Select line item to filter by: ステップ①で作ったシステムモジュールを選択
    • Line item: ステップ②で作ったBooleanアイテム（例: Filter: Forecast?）を選択
    • Show items that match: Checked (TRUE)
  5. Apply をクリックし、最後に Viewを保存（Save as） します。

3. よく使う応用テクニック

Q. 「実績」と「見込み」の境目を動的にしたい場合は？

Current Period を基準に数式を組んでおけば、月次更新（Rollover）の作業で Current Period を1ヶ月進めるだけで、自動的に「実績表示期間」が1ヶ月増え、「予測入力期間」が1ヶ月減ります。数式を書き換える必要はありません。

Q. 四半期や年計（Summary）も表示したい場合は？

Booleanラインアイテムの 「Summary」設定 に注意してください。

  • Formula: Any または All など適切に設定します。
  • Time Summary: 月次レベルでフィルタリングしても、親階層（Q1, FY24など）を表示させたい場合は、Booleanの集計方法を考慮するか、あるいはフィルター設定画面で「親階層を表示するかどうか」のチェックボックスを確認してください。

Q. 特定の「フラグが立った月」だけ表示したい

例えば「キャンペーンがある月だけ入力させたい」場合。

キャンペーン管理モジュールからLookupでTime Systemモジュールにフラグを引き込み、それをフィルター条件にします。これにより、ビジネスロジックに基づいた動的な画面制御が可能になります。

まとめ：Timeフィルターは「システムモジュール」で管理せよ！

今回のポイントを振り返ります。

  1. TimeフィルターはUXとパフォーマンスの要。
  2. 各モジュールで個別に日付指定をするのはNG（メンテナンスが大変）。
  3. Time SystemモジュールにBooleanの数式を作り、それを参照させる。
  4. Current Period 関数を活用して、自動更新される仕組みを作る。

この「Time Systemモジュール方式」を採用すれば、モデルのメンテナンス性は劇的に向上します。ぜひ、あなたのモデルにも取り入れてみてください！